電子煙是風口,還是興風作浪?

作爲頗具爭議的産品,電子煙這些年的發展並不順遂,其真正被廣泛關注還是在2019年。很多業內人士也將2019年定爲電子煙發展的元年。電子煙爲何在此時間點突然爆發?産業鏈又有哪些發展機遇?

應讀者的廣泛要求,《國際電子商情》對國産電子煙的發展現狀、産業鏈廠商及核心元器件做了梳理。

什麽是電子煙?

電子煙是一種模仿卷煙,有著與卷煙一樣外觀、煙霧、味道及感覺的電子産品,它通過霧化等手段,將尼古丁等變成蒸汽讓用戶吸食。其功效與普通煙相似,能夠提神、滿足煙瘾,使吸煙者産生愉悅感和放松感,同時有戒煙作用。

目前電子煙主要分爲兩種:

第一種是叫“蒸汽式電子煙”:通過加熱液體産生供吸食者吸氣的氣溶膠,由吸食者吸入口腔從而達到吸煙的目的。其中的液體稱爲煙油,通常由尼古丁、丙二醇、甘油和調味劑制成。煙油還有多種類型,甚至不含尼古丁。

“蒸汽式電子煙”曆經了小煙、大煙和扁煙三代。

第二種叫“加熱不燃燒式電子煙”:采用加熱煙草的形式産生可供吸食的煙霧,其本質是一種煙草産品,只是通過溫度控制使得煙草能夠産生煙霧而不達到燃燒的狀態。

電子煙目前最受爭議的點在于是否危害健康,盡管理論上“煙油”和“煙彈”中尼古丁等有害物的成分降低很多,但很多食用香精在霧化後是否危害身體則不得而知。

最重要的是,行業標准缺失導致産品質量參差不齊。除了煙油、煙彈的質量問題外,電池的質量也使煙民安全性受到威脅,時有外國媒體報道電子煙在煙民口中爆炸的現象發生。不過,隨著國際、國內相關標准的出台,電子煙市場正在逐漸規範中。

四大國際巨頭當道

從全球格局來看,菲莫國際、帝國煙草、英美煙草和日本煙草等世界著名煙草集團憑借強大的研發、生産及分銷能力成爲電子煙市場的主宰者。

菲莫國際:旗下有兩大電子煙品牌,一是大家耳熟能詳的IQOS(加熱不燃燒型)和MARKTEN(蒸汽型)。IQOS一直飽受爭議,目前卻已成爲電子煙代表性品牌。MARKTEN于2014年推出,2016年在美國市場排名第四。

帝國煙草:旗下品牌叫BLU(蒸汽型),2009年成立,後被一家美國煙草公司收購,再被轉手賣給帝國煙草,目前有5款産品在售。

英美煙草:下面有5個子品牌,分別是GLO(加熱不燃燒型)、VYPE(蒸汽型)、VUSE(蒸汽型)、MOTIVES(蒸汽型)及CHIC(蒸汽型)。其中前三大品牌知名度更高,均有産品在售。

日本煙草:旗下有TECH(加熱不燃燒型)和Logic(蒸汽型)兩個品牌,TECH擁有煙草膠囊獨家技術,Logic被日本煙草從美國公司收購,有兩款産品在售。

中國品牌小而分散

相比國際品牌,中國電子煙企業小而分散。盡管中國有3.5億煙民,占全球的1/4,盡管全球第一個電子煙品牌“如煙”出自中國,但其半路夭折挫傷了中國電子煙發展的銳氣,導致本土電子煙品牌知名度遠不及國際巨頭。

根據中國香煙網的數據,國産電子煙排名靠前的企業分別有:深圳悅刻、深圳華禮門、深圳火器、常州歐凡爾/OVALE、深圳斯莫克/SMOK、惠州卡瑞爾、北京如煙、深圳易家特(Aspire)、深圳恩康、深圳康誠一品、湖北久康、鄭州易星。其中,一大半企業來自于深圳。

不過,根據CNPP和中國十大品牌網評出的“2019國內十大電子煙品牌”,上榜企業包括SMOK、思格雷SIGELEI、卓爾悅Joytech、新宜康Innokin、愛卓IJOY、Aspire、康誠一品、吉瑞KIMREE、康爾Kanger、恒信HANGSEN。

兩個榜單中企業幾乎無重合度,這說明中國電子煙品牌正處于“群雄逐鹿”階段,還沒有出現一家獨大或者寡頭局面,入局者機會很多。

國內主要電子煙品牌廠商彙總:

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數據來源:ittbank

整體來看,歐美日益強勁的需求、國內制造業的發達使得電子煙産品呈現“制造中心在中國、需求中心在歐美”的全球産業鏈格局。

美國是全球最大的電子煙消費市場,銷售額占比43%,英國和意大利次之,占比分別達到12.7%和6.9%,國産電子煙品牌多以出口爲主,仍未形成強有力的品牌效應。

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制表:国际电子商情 数据来源:千讯行业研究

中國是電子煙的最大生産地,出口的電子煙占世界總産量的90%以上,且高度集中于深圳,企業數量多達500多家,約占全國數量的13%,多數分布在沙井、福永、西鄉、龍華等地,屬于電子煙行業第一梯隊的公司就有深圳合元科技、深圳卓爾悅、深圳賽樂寶等。

産業鏈分析

電子煙产业链包括上游原材料供应商、電子煙设计制造商、下游销售企业。上游原材料,分为电池原材料供应商(电池、电芯、控制电路)、雾化器原材料供应商(塑料、玻璃、五金、发热电阻)及烟油原材料供应商;中游设计制造包括专业電子煙制造企业与国际烟草巨头制造部门两类:国产自有品牌市场占比小,企业以为国外知名品牌 OEM/ODM 为主。

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數據來源:TechInsight、安信證券研究中心、ittbank

在高端電子煙産品中,電池主要來自日韓如索尼、LG、松下和三星;煙油供應商主要有恒信科技、梵活科技、鉑德國際等;棉絲及配件廠商由亞威特科技、費思特科技、VCC、無印良品等;方案設計商主要集中在深圳這座電子産業最爲發達的城市,代表性公司有思拓微電子、訊和科技、高健實業、力和創、信馳達等。

因強大的制造業體系,電子煙代工成爲國內的特色,歐美大品牌電子煙大多選擇在中國代工,比如麥克維爾主要給Smoore、Vaporess代工;艾維普斯主要給Smok、Coopor代工;合元科技主要給康誠一品代工等,其他國內代工廠商還有思格雷、卓爾悅、新宜康、五輪電子、吉瑞科技、恒信科技、易佳特、康爾科技、天長集團等。

産品結構分析

“蒸汽式”電子煙,可簡單分爲“電池+儲油倉+霧化器+吸嘴”幾個部分,內部結構主要由空氣開關、智能控制電路、智能ESMOKE芯片、超聲霧化器、霧化器腔室、锂電池等構成。

“發熱不燃燒型”電子煙主要由煙杆、煙嘴構成,內部結構涉及電池、控制電路、芯片及發熱絲等。

根據中國電子煙資訊網對業界標杆産品“IQOS”第四代3.0版本電子煙的拆解可見,除了電池占據了最大的空間之外,小小的PCB板上擠滿了密密麻麻的元器件,包括傳感器、被動元器件、連接器、發熱絲等諸多配件。

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IQOS第四代3.0版本電子煙拆解圖

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來電科技曝光的IQOS電子煙PCB結構圖

電子煙構成及主要供應商:

1、電池

根據凱捷創新實驗室的數據,電子煙使用的電池大部分是18650锂電池。目前國際锂電池供應格局形成了日、韓、中三足鼎立的局面。

根據中商産業研究院發布的2017年度全球锂電池企業銷量排名,TOP10電池廠商依次爲Panasonic松下、比亞迪、CATL甯德時代、LG化學、沃特瑪、國軒高科、力神、比克、三星SDI和中航锂電。

國內電子煙锂電池供應商以豐江電池、億緯锂能規模最大,其他供應商還包括貴航電池、比亞特、費思特等。

2、芯片

電子煙芯片是保障電子煙正常工作的重要元件,用于控制電池充電管理模塊,具有電量指示、防止電池過充、過放保護、防止電子煙頭短路等功能。

芯片的質量直接影響到電子煙的穩定性、耐用性和口感。一部分規模較大的電子煙企業會自主研發芯片,而中小電子煙企業則多選擇專業芯片廠商提供的解決方案。

提供芯片設計解決方案的主要有EVOLV、億海電子、VOCHIP、訊和通、瑞美義、高健實業、力合創新、信馳達、思拓微、誠芯微、中科芯等。

3、PCB

中國大陸PCB産業迅速發展,産品結構趨向優化。大陸PCB廠商約有1500家,占據了全球總數的近一半,但小廠較多,生産規模偏小。

國內電子煙PCB的主要供應商包括依利安達、高健實業、明陽電路、東山精密等。

4、霧化器

霧化器是電子煙的核心,而陶瓷發熱芯又是霧化器的核心。除此,霧化器還需要導油棉、五金、塑料等原材料。儲油倉的主要材料是煙油。霧化器中發熱絲的材質一般有陶瓷、鎳絲、钛絲,甚至有銅、金、銀等。

(1) 陶瓷发热芯

全球電子陶瓷行業的巨頭集中于日本,包括京瓷、村田、TDK等,掌握著最高端的生産工藝和設備技術。國內電子陶瓷産品以中低端爲主,以順絡電子、三環集團、國瓷材料等爲代表廠商。

電子煙陶瓷霧化芯的知名供應商包括麥克韋爾、順絡電子、雲創高科、順灏股份、三環集團等。

(2)導油棉、五金等配件

雾化器中导油棉的主要供应商有Cotton Candy、VCC、无印良品等;塑料、五金行业具有很强的大宗商品属性,材料只需初步加工,供应商主要有龙鑫五金、嘉明金属、亿纬锂能、兴中一、海派特、华辉信达、伟聚电子等。

(3)加熱技術

目前主流加熱技術有:電阻絲加熱、電磁感應加熱、磁粒均熱,電阻絲加熱技術又可細分爲內部加熱、周圍加熱和內外獨立加熱。加熱主流材質也是陶瓷,供應鏈和陶瓷發熱芯基本相同。

(4)煙油、煙彈

国际上的知名烟油品牌多来自欧美。根据2017年英国评选出的最佳電子煙油排行榜,目前最受欢迎的烟油品牌包括V2、Halo、Black Note、XEO、Cosmic Fog、Mig Vapor、VaporFi、Vista Vapor、Mt.Baker Vapor、Zample Box、Henley Vape等。

國內煙油廠商最初以代工爲主,後逐步推出自有煙油品牌,知名廠商主要包括德康、恒信、梵活、波頓、華寶、鉑德、昱朋、精華生物、鴻馥生物、耀奇生物等。而煙彈供應商主要來自日本。

國産電子煙的機會和挑戰

據數據顯示,目前,55.7%的吸煙人群表示可以接受電子煙,說明市場前景可觀。而且,據稱電子煙模擬的煙霧中不含二氧化氮、丙烯醛、一氧化碳、鉛、汞和砷等有害物質,以及尼古丁含量及致癌物已被很大程度濾除。但因目前行業標准缺失、産品質量參差不齊、煙油、煙彈等核心技術研發難以排除對人體的危害,造成依然有很多人對電子煙産生質疑。

以下是知乎網友提出的幾大問題點:

首先是安全性:

有知乎網友表示,這是一個無法避開的話題。不管是何種類型的電子煙,都普遍采用锂電池,因此仍然無法完全避免锂電池燃燒的危險。

事故發生後,賠償又是一個難題,誰監管?誰負責?從這方面來講,說電子煙比傳統香煙更安全,其實是偏頗的。

其次是對身體的危害:

從原理上講,電子煙的確可以避免很多紙煙帶來的危害,但它同樣含有尼古丁等物質,除此還有香精等物質的攝入,這是否會威脅到健康?同時,煙民對購買途徑也存疑,商店購買的煙油,是否符合相應安全標准?這些都是問題所在。

有網友指出,國內大部分電子煙制造設備,存在著安全隱患。其設備制造簡單、收益大,但是否符合標准卻是未知——更可怕的是這個標准也是未知的。

有知乎網友還爆料了另外一種危險——很難事先判斷煙油的成分。美國有一些都市傳言抽了來路不明的煙油,結果染上了毒瘾。

三是體驗感如何提升:

知乎網友爆料,國內的“小煙”動不動三百抽、五百抽,抽了幾口就開始漏油,口感極差,跟IQOS這樣的國際品牌體驗感相差太遠。

四是稅收問題:

有網友提出,電子煙在中國市場的未來撲朔迷離。其中有兩個難點,一是政策支持,二是稅收。長久以來,香煙都是國家稅收的重要來源之一。對于電子煙來講,如何管制和收費,是中國香煙市場面臨的一大難題。

總之,電子煙到底是風口,還是興風作浪,目前誰也說不准,還是交給市場來檢驗吧。


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