盤點智慧燈杆:千億級市場背後的“群雄混戰”

走在大街小巷上,你是否察觉到 ,从前只提供照明的灯杆上多出了几个“ 小铁盒 ”、高清的 LED显示屏、以及灵活转动的高清摄像头? 那便是当下全国各地正在大力推广建设的智慧灯杆……

一、智慧燈杆:蟄伏兩年再迎新機

從本質上來說,智慧燈杆不是什麽新鮮名詞。早在2015-2016年前後,“多杆合一”“多箱合一”“多塔合一”爲市政基礎設施“做減法”的理念一炮而紅,各地政府由上而下地推動相關試點工作,智慧杆企業逐漸從幕後走向台前。

但是,方興未艾的智慧路燈杆卻在2017-2018年遭遇挫折,相關項目進展一時杳無音訊。其中原因衆說紛纭,包括盈利模式不清晰、運營歸屬權模糊、利益協調問題矛盾突出、相關標准規範遲遲未落地等等。

直到2019年5G通信的出現,給予智慧燈杆産業一次“起死回生”的機會。由于一個廣泛穩定的5G組網需要數目衆多的小基站來構成,而燈杆是城市裏覆蓋密集、供電便捷、方便管理的市政基礎設施,正好符合了小基站站址的必要條件。

最重要的是,智慧燈杆不僅可以做“加法”,把5G小基站搭配上燈杆;更可以做“乘法”。路燈配備上5G小基站後,可以進一步打造成社會信息數據收集的主入口,在細長的燈杆上打造智慧出行、城市安防、市政管理、無人機運送等新應用場景,最終成爲未來智慧城市的“神經”和“血管”,引導出更多的市場機遇。有機構預測稱,2019年中國智慧路燈杆市場將達到300多億人民幣,在2022年將超過1000億人民幣!

二、智慧燈杆站上政策風口

智慧燈杆産業從最初的發轫到如今高速成長,都離不開政府層面的扶持。起初“多杆合一”目的只是爲了合理、有序使用城市空間,美化道路環境,對道路沿線的路燈杆、交通設施杆、路名牌、導向牌等進行整合,對政府部門來說是一種降本增效的手段,自然容易獲得認同和推崇。而如今,國家加快部署5G建設,正是智慧燈杆千載難逢的發展機遇。

從國內智慧杆/智能路燈招標項目的個數中可以看到,2018-2019年是智慧燈杆發展的關鍵一年,采購招標量達到近年來的頂峰。

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據不完全統計,全國各地的智慧杆招標采購項目從2015年208個、2016年376個、2017年440個快速飙升至2018年的718個,複合增長率達51%。而2019年上半年的項目招標量有528個,已超過了2018年的三分之二,相信下半年的數據會更令人興奮。

從地域上來看,推廣建設力度較大的地區依序是華東、華南和西南。其中華東地區起步最早、招標量占全國總量的一半以上;華南地區的采購量主要來自廣東省。具體省份來看,招標量排在前五位的分別是浙江、安徽、山東、廣東和四川。

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綜上所述,國家大力推進的5G商用建設,將是智慧燈杆體現産品價值的突破口。哪個企業能從中脫穎而出、拿下話語權,就相當于拿下5G智慧城市的入場券。

三、五花八門的智慧燈杆功能

從廣東省住房和城鄉建設廳在2019年8月發布的《智慧燈杆技術規範》來看,政府官方對于智慧燈杆的組成部分歸納爲8類,杆體、綜合機箱、綜合機房、供電系統、通信系統、信息采集系統以及配套管道。

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其中:

  • 杆體:杆身、懸臂、基礎等部分組成,作爲挂載設備的安裝載體;
  • 綜合機箱:杆箱一體化底座式或獨立式機箱,內部含光纜終端盒、智能網關、監控單元及交、直流配電單元等設備;
  • 綜合機房:集中放置供電設備、光纜交接設備、各業務需求的接入設備等提供運行環境的場所,可爲挂載設備提供集中供電、集中傳輸接入等服務;
  • 供電系統:由交、直流電源供電設備和供電線路組成,可爲機房設備、挂載設備提供交、直流電源和備電服務;
  • 接入光纜:指杆體至機房接入段的光纜線路,可爲智能網關或挂載設備提供上聯網絡的光纖傳輸線路;
  • 配套管道:包括布放外電電纜、傳輸光纜所需要的管道及手孔資源;
  • 運營管理平台:主要對智慧燈杆及挂載設備進行管理、運行監控、數據運維等。

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而《規範》中明確,智慧燈杆上可以搭載的功能設施高達十余類,包括:移動通信基站、一鍵求助、充電機箱、智慧照明、公共WLAN、公共廣播、視頻監控、環境監測、氣象監測、交通流檢測、信息發布屏、物聯網感知設備、智能網關等。

對于這些五花八門的功能設備,《規範》指出,不是每一根智慧燈杆都要提供所有服務功能,招標方應該綜合考慮實際應用場景及需求,選擇性的挂載必要的功能設備。

對此,《標准》給出了12種場景下智慧燈杆設備的推薦性配置,核心挂載在于智能照明、視頻采集、移動通信,具體參照下表:

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四、智慧燈杆供應鏈企業盤點

智慧燈杆功能繁多、行業集中度低,需要跨界技術融合。

2018-2019年以來,大量跨界企業投身智能燈杆産業,想通過産業融合聯動,在市場建立初期謀取到一席之地。這些企業既有來自市政燈杆、通訊類、LED照明等提供硬件設備的傳統産業,也有在軟件系統和數據處理上擁有豐富經驗的智慧城市、物聯網等新興産業。

如今随着国家对5G建设的大力部署, 在大推力、大市场、大跨界的三重因素下,智慧灯杆即将开启“群雄争霸”的时代。

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據了解,目前供應鏈主要以抱團合作的方式去進行,具體來說,LED照明廠商提供智能照明模塊、安防企業提供監控模組、通信企業提供5G基站設備、互聯網平台提供軟件服務運營;隨後由集成商將這些模組模塊整合起來,環節包括外形和功能的設計、産品組裝、客戶交付等等;最後客戶再分配工程組將燈杆産品安裝、測試、正式投入使用。

可以看到,當下布局智能燈杆的企業都是原本領域裏的“産業大鳄”,如提供杆身的中國鐵塔公司、提供5G小基站的華爲、提供安防監控設備的浙江大華、提供LED照明的四川華體等等。他們對技術和産品有成熟的規劃,在相互合作中擁有非常明確的規則和邊界,這也是智慧燈杆産業發展迅速的內因之一。

五、核心企業簡介

1.華體科技

據悉,華體科技是國內少數擁有整套全過程的城市照明服務,包括前期咨詢、方案創作、照明規劃及産品設計、技術支持、産品研發制造、工程項目安裝、路燈管理維護、合同能源管理、智能照明管理的高質量、個性化技術服務鏈等等。

華體科技利用智慧路燈進入智慧城市,探索智慧路燈和智慧城市業務的深度融合並創新商業模式。其自主研發集成電動汽車充電樁、移動微基站、視頻監控、應急廣播、智慧停車等多種功能模塊的智慧路燈;利用路燈盒子提供各種子功能模塊的標准化軟硬件接口,實現設備的互聯互通。

2019年上半年,華體科技實現營業收入3.13億元人民幣,比上年同期增長了14.48%。其中主營的城市照明領域的方案規劃設計、産品研發制造、工程項目實施和運行管理維護服務等業務,報告期內公司主營業務收入3.1億元人民幣,占比爲99.27%,爲營業收入的主要來源。

2. 洲明科技

洲明科技在2015年率先開啓智慧路燈的研發與應用,是最早一批由LED照明行業跨界布局智慧燈杆的企業。在硬件方面,洲明科技已推出多系列集智能照明、視頻監控、交通管理、環境監測、無線通信、信息交互、應急求助等諸多功能于一體的智慧燈杆;在軟件方面,洲明科技成功開發出基于互聯網光環境管理平台,以及基于雲、管、端三級架構的智能化網關産品,實現了傳感器與平台的數據互聯互通。基于洲明雲平台大數據中心采集的數據,運管中心可實現對設備、數據、城市應用的統一運維。

在智慧城市、5G商用的大趨勢下,宏基站和微基站的建設成爲重中之重。據了解,洲明科技已與全球知名通信設備商達成戰略合作,在智慧燈杆上預留標准化的5G微基站接口,可搭載5G基站,從而推動5G基站和智慧燈杆的發展。2019年8月,洲明科技已順利完成華爲體系認證,其自研的智慧路燈正式進入華爲“智慧燈杆”品類的供應商名錄。

3.華爲技術

华为是智慧灯杆集成商。早在2015年,华为联合全球领先的室外照明解决方案提供商施莱德进行跨界创新,将室外小基站设备集成为多功能灯杆小基站产品Shuffle Site,实现了将灯杆站址转化为运营商网络新站点。在2016年10月20日已经完成实验局验证,并得到了比利时市政府和当地运营商的高度认可。

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近兩年,華爲智慧路燈已在杭州、深圳、上海、鷹潭、無錫、濟南等城市廣泛應用。它主要以NB-IoT爲支撐,借助雲計算、大數據、GIS和單燈控制等技術形成城市照明“一張網”、“一朵雲”,大幅提升了原有照明設施的智慧化水平;並已在傳統路燈單一照明功能的基礎上,集汽車充電樁、USB充電口、Wi-Fi熱點、信息發布等功能于一體,令人眼前一亮。

4.數知科技

數知科技是一個典型的由物聯網行業成功跨界至智慧路燈行業的案例。據了解,智能通信物聯網是數知科技三大支柱業務之一,其中一方面圍繞運營商信息基礎設施服務需求,提供運營服務及增值服務;另一方面,結合5G産業特點,將業務延伸至智慧城市建設中的基礎設施及物聯網領域,如智慧路燈等。

目前,數知科技與運營商及鐵塔公司在多個地區保持著密切的合作關系,成功經驗不斷。在雄安,數知科技與中移物聯網合作完成NB-IOT智慧燈杆示範項目後,又實施了容城容東片區截洪渠景觀一期項目的景觀照明工程;在北京,數知科技通過什刹海智慧西海濕地公園建設項目,實現了物聯網平台在旅遊、環保、安防等多個領域的場景應用;在通州,數知科技實現了智慧燈杆功能的智能協同,等等。


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